Su relación no marcha bien, a decir verdad se llebann bastante mal, pero al menos Bulma había conseguido otra esfera del dragón y algún provecho había sacado de ello. Continuaron su viaje e hicieron una pequeña parada en un lugar descampado y ahí fue donde se instalaron por una noche, la convivencia entre ellos no era nada buena, si bien Gokú estaba adaptado a su costumbre salvaje y Bulma a ser una chica que lo quiere todo y muy delicada. Llegó la hora de bañarse y a ella le tocó bañar al pequeño simio, pero fue más que un problema, pero finalmente lograron no entrar en discución. A la mañana siguiente una tortuga de mar aparece cerca de su casa, le dice a Gokú y a Bulma que se había perdido de su hogar y si la podían ayudar a regresar a el. Bulma negándose de entrada, pero esta le dijo que si lo hacían un regalo de agradecimiento tendrían, entonces Gokú cargó a la tortuga a sus espaldas y fue hasta el mar, luego Bulma los alcanzó, finalmente llegaron al lugar, la tortuga les dice que esperen mientras se iba alejando por debajo del agua. Luego de unas cuantas horas se va a lo lejos una persona que se venía acercándo resultaba ser un anciano que venía encima de la tortuga. Al llegar a tierra, este anciano pregunta quién fue el que ayudó a la tortuga, Gokú responde y este no podía creerlo, luego de un breve intercambio de palabras Bulma se da cuenta que el tenía una esfera colgando en su cuello, como collar ella se lo pide pero el se niega a dárselo a no ser por una pequeña condición... Para obtener otra esfera del dragón y la que traía Roshi en su cuello, ella le enseña sus pantaletas a cambio de esa esfera y finalmente pudo conseguirla, después el viejo Roshi llama a Gokú para darle un pequeño obsequio por haber traído a la tortuga y llama a su nube dorada, esta nube es un maravilloso tesoro el cual podes viajar en ella a gran velocidad donde quieras, pero solo las personas de corazón puro y mente limpia podían subirse en ella y Gokú fue uno de ellos. Se despidieron y siguieron con su viaje.
Posteriormente, llegan a un pequeño pueblo, donde Oolong, un cerdo con capacidad de transformarse, amenaza continuamente a todos sus habitantes. Ellos armaron un plan para obtener otra esfera más, con el trato de derrotar al monstruo. Gokú pudo darle un buen susto a Oolong quien huyó al ver su increíble fuerza, el cerdo se convierte en un murcielago y sale volando, Gokú llama a su nube voladora pero logra alcanzarlo y así vencerlo finalmente hasta llevarlos a su mansión donde allí estában todas las hijas que el raptó de cada familia de aquella pequeña aldea. Obtuvieron otra esfera e incluyeron un integrante más a este pequeño grupo, Oolong quien serviría de ayuda para algo durante el viaje. En su próxima parada llegaron a un desierto infernal donde estaba habitado un por guerrero solitario y su mascota ayudante, se trata de Yamcha y Púar, en ese momento ellos se toparon con el ladrón y Gokú tuvo que enfrentarse a el, aunque estaba sin fuerzas por no haber comido antes fue vencido fácilmente por Yamcha con su técnica del lobo.
A pesar de que Goku no podía luchar porque estaba hambriento, Yamcha cae derrotado. Al parecer, este tímido luchador se enrojece y pierde toda su fuerza cuando ve a una chica como Bulma. Puar, con las mismas cualidades que Oolong, también tiene el poder de transformarse y, de esta forma, utiliza una droga contra ellos para que Yamcha pueda robar las esferas del dragón y cumplir un curioso deseo, el de eliminar su timidez con las chicas. Nada se cumple según sus objetivos, de tal manera que al final les sigue de lejos cuando ya se han marchado de aquel lugar.
Según el radar de Bulma, la siguiente esfera la podrán encontrar en la montaña de Gyumaoh, un hombre gigante muy amigo del abuelo de Goku (Son Gohan) y del Maestro Roshi, que fue su maestro. La montaña está en llamas y ha ordenado a su hija Chichi buscar al Maestro Roshi para tomar un abanico mágico fabricado con las hojas de una palmera.
Goku decide buscarla y la encuentra perseguida por un dinosaurio. Decide recogerla y buscar a Kame Sennin en su nube kinton para ir más rápido. De nuevo, Kame Sennin arreglará la situación pidiéndole a Bulma que le enseñe su pecho, aunque esta vez ella le pide a Oolong que la imite y haga lo que Kame Sennin le ordene. El abanico no funciona y utiliza su Kame Hame Ha u Onda Vital, aunque todo queda destruído. Bulma encuentra la esfera y Goku es sorprendido por todos simulando la Onda Vital, aunque su coche queda destruído. Gyumaoh les prestará otro y Yamcha y Puar continúan el mismo camino.
Ahora deben enfrentarse a Toninjinka y sus secuaces. Es un conejo que ha transformado a Bulma en zanahoria. Con la ayuda de Yamcha y de Goku, Bulma recupera su aspecto. Cuando van a encontrar la siguiente esfera, son atracados y pierden la mochila en donde se encontraban las esferas del dragon. Yamcha decide ayudarles y se dirigen al castillo de Pilaf, un pequeño hombre azul que también quiere ver cumplido su deseo, junto con Shuu y Mai. Todos acaban encerrados en una sala y Pilaf se comunica con ellos con una pantalla. Morirán de calor...
Pilaf invoca al dragón Shenlong. Goku encuentra la solución involuntariamente. Al mirar a la luna llena, se transforma en un mono gigante (ozaru). Oolong, para frenar a Pilaf, pide su propio deseo: unas braguitas. Shenron desaparece con las bolas. Yamcha corta la cola de Goku con Puar transformado antes de que éste vuelva a su estado normal. Todos deciden volver a la ciudad.
Bulma y Yamcha parecen enamorados, por lo que ambos han visto realizado su deseo sin pedírselo al dragón. Goku, sin embargo, acepta la oferta de Maestro Roshi para ser su nuevo discípulo.
Inesperadamente aparece un muchacho pequeño y sin nariz en Kame House, la casa de Kame Sennin. Se llama Krillin y también desea entrenarse con este peculiar maestro, al que trae una de sus revistas preferidas (evidentemente revistas para adultos). Como condición para aceptar su entrenamiento, Kame Sennin les propone ir en búsqueda de una chica guapa y traérsela. Finalmente llevan a Lunch, una chica que cambia a un estado agresivo cuando estornuda.
Se transladan a una isla más grande e inician un duro entrenamiento que consiste en una serie de actividades que les ordena su maestro, Maestro Roshi. Reparten grandes botellas de leche, trabajan en la tierra, se enfrentan a una colmena de avispas, atraviesan un lago perseguidos de un dinosaurio y algunos cocodrilos y empujan una roca gigante, todo ello con unos caparazones de tortuga de gran peso en la espalda. De esta forman comprueban sus grandes habilidades finales: fuerza y velocidad.

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